Isobel Lanley, czirliderka, jest przerażona, gdy nauczyciel każe jej pracować nad projektem z literatury w parze z Varenem Nethers, ponurym gotem, którego nikt nie lubi. Co więcej - sardoniczny, małomówny i zdecydowanie trudny w obsłudze Varen, nie kryje, że nie ma najmniejszej ochoty wesprzeć Isobel, która jednocześnie ostro trenuje przed najważniejszym meczem szkolnej drużyny.

W notatniku Varena dziewczyna zauważa dziwne zapiski i niepokojące szkice. Zaintrygowana, postanawia, że jednak zmusi się do współpracy z tym dziwakiem. I... szybko zaczyna szukać wymówek, by spędzać czas tylko z nim. Odsuwa się od przyjaciół, narażając się na plotki i kpiny. Niczym ćma do płomienia, Isobel lgnie do tajemniczego świata Varena, w którym ożywają koszmarne historie z poezji i prozy Edgara Allana Poe'go...

Zafascynowana Isobel odkrywa, że sny, podobnie jak słowa, mają wielką moc, a największym zagrożeniem dla człowieka, jest on sam. Czy uda się jej ocalić Varena przed cieniami, które on sam powołał do życia?