Elise Chantier i sir Gawain poznali się przed laty i zakochali się w sobie. On był zwykłym rycerzem, a ona znaną na okolicznych dworach pieśniarką. Kiedy Elise podejrzewa, że jest brzemienna, wyjeżdża bez pożegnania. Sir Gawain po kilku miesiącach porzuca poszukiwania i wraca w rodzinne strony. Niespodziewanie dla siebie dziedziczy tytuł hrabiego Meaux, a wraz z nim obowiązki. Z woli króla udaje się więc do lorda Troyes, aby małżeństwem z jego córką przypieczętować sojusz między dwoma rodami. Tam spotyka Elise i poznaje powód, dla którego go opuściła...