We wschodnich krainach Dermii panuje chaos spowodowany obaleniem Niedźwiedziej Królowej przez przywódcę rewolucjonistów Hydavara. Rada Obrońców za wszelką cenę próbuje ratować to, co zostało z niegdyś potężnych Zakonów Słońc. Ostatnie smoki walczą w bratobójczej wojnie, która doprowadzi do ich całkowitego upadku. Wiedziony szaleństwem Wielki zbiera siły, by zadać ostateczny cios ludzkości i zetrzeć w proch wszystko, co stworzyło jego potomstwo.