Głęboko w morzach i oceanach mieszkają inteligentne istoty, zwane Amfibianami. Mogą żyć tylko pod wodą - powietrze jest dla nich zabójcze. Gdy Alchemicy odkrywają sposób przemiany ciał Amfibian w odpornych na warunki lądowe Metamorfów, w społeczeństwie następuje rozłam. Gorliwi zwolennicy Metody w imię postępu i nowoczesności chcą porzucenia dotychczasowych obyczajów i tradycji, uważając je za przesądy i bajania. Konflikt z czasem przeradza się w wojnę...