Szczęśliwe życie lady Celii Sutton kończy się, kiedy jej brat zostaje uwięziony, majątek rodzinny skonfiskowany, a rodziców zabija zaraza. Celia znajduje schronienie na dworze królowej Elżbiety I. Wkrótce zyskuje zaufanie monarchini i zostaje wysłana z misją szpiegowską do Szkocji. Tam spotyka Johna Brandona, dawnego kochanka, i namiętność wybucha na nowo. Celia nie wie jednak, że to John przyczynił się do uwięzienia jej brata, a sam także ma do wykonania ważne zadanie...