Tadżik, szejk z pustynnego państwa Dżamalbad, wraca po długiej nieobecności do ojczyzny. Od razu wpada na trop pałacowych intryg. Jego podstępny kuzyn Kassim ma zakusy na tron i chce wydać za Tadżika swoją córkę. Tadżik musi działać szybko, dlatego postanawia sam znaleźć sobie żonę. Oświadcza się Morgan, opiekunce swojej matki. Nie liczy się z jej uczuciami, kieruje się wyłącznie racją stanu. Jednak kuzyn szejka nie zamierza tak łatwo zrezygnować. Oskarża Morgan o kradzież drogocennego naszyjnika. Przerażona dziewczyna ucieka z pałacu...