Znowu zaczyna się szkoła, ale Scarlett nie cierpi z tego powodu. Będzie mogła znowu spotkać swoje przyjaciółki i wreszcie zakończyć wakacje, które dla niej naznaczone były tęsknotą: jej chłopak, Mikael, musiał wyjechać, aby dopełnić swych obowiązków Strażnika i przywrócić równowagę między światem ludzi i światem Demonów.

Podczas imprezy na koniec wakacji, w jednym z namiotów znajdują martwą dziewczynę, która, niewytłumaczalnie, okazuje się ofiarą utonięcia. Wygląda na to, że potężny starożytny Demon obudził się w wodach jeziora i że, nie mając u boku Mikaela, Scarlett może polegać tylko na Vincencie, fascynującym Pół-Demonie Zemsty. Czy może mu zaufać? I jakim kosztem?

Kiedy Mikael powraca, Scarlett jest mu winna wiele wyjaśnień. Podczas gdy on walczy z Demonem, by uratować ludzkość, ona musi stoczyć walkę o swoją miłość.