Polska lat siedemdziesiątych... Włoski wirtuoz, Federico Camparo, wraz z młodą i przebiegłą żoną Constantiną przybywa do Polski na tournée. Największą atrakcją jego koncertów mają być skrzypce Antonia Stradivariego... Tomek, noszący znienawidzone przezwisko Babol, i Gerard, podwórkowy tyran, znają się od dzieciństwa. Ich skomplikowane wzajemne relacje doprowadzają do gwałtu, kradzieży i stręczycielstwa, do uratowania życia szkolnej koleżance, wspólnego zarabiania na ustawionych gonitwach i eutanazji... Pielęgniarka, piękna Stanisława, dzięki swojemu uporowi i ciężkiej pracy z salowej w prowincjonalnej umieralni awansuje na przełożoną "zony smutku" w szpitalu wojewódzkim. Często zajmuje się Stasiem, niedorozwiniętym chłopakiem, którego pamiętnik może zarówno śmieszyć do łez, jak i śmiertelnie przerazić... Barwne losy tych postaci wielokrotnie dramatycznie splatają się, tworząc prawdziwy tygiel wszelakich namiętności